2024年2月末時点のアセットアロケーションと運用成績を公開します

今年から、月次で私自身のアセットアロケーションと資産増減状況をモニタリングしています。下は先月末（2024年2月29日）時点のアセットアロケーションと、先々月末（2024年1月31日時点）から1か月後の資産増減状況です。100を超えていれば資産のプラス、100を下回っている場合は資産がマイナスを表します。毎月公開しています。先月の状況はこちらです。

今年は、新NISAに入ってもこの株式相場急上昇で投資に動けていないので、先月末の実績とほほ変わっていません。流動資産の減少は生活費への取崩しです。先月は日経平均株価もバブル時最高値を更新し、海外株式アセットとともに日本株式アセット資産残高が増えました。その他（貴金属商品）アセットも順調に推移しています。今月も年率利回りで25％程度を維持しています。

この記事を書いた人

山田ヒロファイナンシャルプランナー・終活アドバイザー

専門分野

ライフプラン、リタイアメントプランニング、金融資産運用、税金、相続、終活全般

主な資格

AFP、2級FP技能士、終活アドバイザー、認定ファシリティマネジャー（CFMJ)

略歴

大学卒業後、総合オフィス家具メーカーに入社後、法人営業、海外（ドイツ）駐在、国際業務、ECサイト運営、営業管理／企画、経営企画などを経験。現在は再雇用社員として勤務の傍ら、FP・終活アドバイザーとして活動中。

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