CFPⓇ資格について

昨年の話しになりますが、日本ＦＰ協会主催の「ＣＦＰⓇチャレンジガイダンス」というＺＯＯＭセミナーを受講しました。ＣＦＰⓇ資格がなぜ必要なのか、どのように勉強したら良いのかなどのアドバイスが中心のセミナーでした。登壇者はお二人で、前半はマスコミによく登場する大竹のり子さん、後半は日本ＦＰ協会の事務局の女性の方で、ＣＦＰⓇ資格試験に実際に挑戦して合格した方の講演でした。

　私は昨年２０２２年１月に「２級ファイナンシャル・プランニング技能検定（資産設計提案業務）ー国家検定」を受験して無事合格し、その後２０２２年４月に日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本ＦＰ協会）のＡＦＰ資格認定を取りました。ですので、現在は２級ＦＰ技能士（国家資格）とＡＦＰと名乗れるファイナンシャルプランナーです。参考までに私がＡＦＰ試験対策に選んだのは通信教育で、ユーキャンとフォーサイトで迷いましたが、最終的にはフォーサイトにしました。

　今回受けたセミナーは、上述のＡＦＰの上位資格であるＣＦＰⓇを取りましょうというものです。同時に２級ＦＰ技能士（国家資格）の上位資格である１級ＦＰ技能士（国家資格）は、ＣＦＰⓇの資格審査試験全６科目に合格して、ＣＦＰⓇエントリー研修を受けて、プラス実務経験（３年以上相当）の申請をして、ＣＦＰⓇ認定者になったうえで、学科試験が免除されて１級ＦＰ技能検定の実技試験に合格することで取得ができます。

　以前にも何回かブログには書いたのですが、ＡＦＰとＣＦＰ、２級ＦＰ技能士と１級ＦＰ技能士とも資格による業務の制限はなく、いずれもファイナンシャルプランナーとして名乗れます。ファイナンシャルプランナーには独占業務はないので同じことができますし、さらに言えばファイナンシャルプランナーと名乗らなくても同じ仕事をすることが可能です。そこが私がなかなかＣＦＰⓇ資格試験に向き合えない理由です。

　今回の大竹さんのセミナーを聴いて、やはりＣＦＰⓇ資格に挑戦してみようかという気持ちになりました。それはこのスライドに納得したからです。

　

　確かに、実務をいろいろと勉強していると、ＣＦＰⓇのレベル位の知識は持っていないと思いましたし、執筆や講演で声がかかる人はＣＦＰⓇ資格取得者だし、やっぱりＡＦＰではないステータスを感じます。ただＣＦＰⓇ資格を取ったからビジネスが上手くいく保証はなく、あくまでも「個々のスキル×ビジネス形態（アイデア、人脈）」～これも大竹さんからの受け入りですが～と人間性が大切です。

　８月前半までは、相続・事業承継分野のＣＦＰⓇ資格試験問題集をコツコツとやっていたのですが、今は日々が忙しくて停滞気味でした。今回を機にあらためてチャレンジを再開したいと思います。ただ、気が付くと昨日が１１月試験の受験申込開始日でした。あと２カ月チョットは厳しいかなあ。来年の６月受験にするか悩みます。ただ、今コツコツと自分のためにＦＰ相談用の資料を作っているのですが、意外とこの作業が試験勉強になっていたりするので、これをやりながらじっくりとＣＦＰⓇ資格試験に向き合いたいと思います。

この記事を書いた人

山田ヒロファイナンシャルプランナー・終活アドバイザー

専門分野

ライフプラン、リタイアメントプランニング、金融資産運用、税金、相続、終活全般

主な資格

AFP、2級FP技能士、終活アドバイザー、認定ファシリティマネジャー（CFMJ)

略歴

大学卒業後、総合オフィス家具メーカーに入社後、法人営業、海外（ドイツ）駐在、国際業務、ECサイト運営、営業管理／企画、経営企画などを経験。現在は再雇用社員として勤務の傍ら、FP・終活アドバイザーとして活動中。

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