FP向けセミナーを受けてきた

　今日土曜日は、某ＦＰ団体の「ＦＰ向けセミナー」を受講してきました。ＦＰ向けセミナーというのは、ＦＰがお客様の相談に対し、どのように対応をしていったらよいかを学ぶものです。今日は、主催団体がマイクロソフトのエクセルで作成したシミュレーションシートの使い方の講義でした。

　まず、セミナーの率直な感想を。ちょっと笑っちゃいました。リアルとZOOMのハイブリッド開催だったのですが、私はてっきりシミュレーションシート初体験の方への初心者セミナーだと思っていたのですが、初体験の方から何年も使い込んでいる超ベテランの方までが入り乱れての講習でした。まるでサークル活動のノリのような感じで、ベテランの皆さんは言いたい放題、あっけにとられついつい笑っちゃいました。無料だったから良いけど、有料セミナーだったらクレームものです。初めて参加された方は、おそらく内容が良くわからなかったのではないでしょうか。

　私は、エクセルについて知識があるので、カオスな状態？の中でもなんとか理解はできました。実はこのシミュレーションシートは、なかなかの出来栄えです。国税庁（税制）や総務省・厚労省など公的機関が公開している色々な生活データの最新版を取り込んでおり、相談者のライフプランに近いサンプルを使い結果を出してくれる、素晴らしいシミュレーションシートです。ただ様々な場面について対応するあまり、作り込みがかなりマニアックで、簡単には使い方をマスターできないと思いました。あとはＧＵＩ（グラフィカルユーザーインターフェイス）がちょっと？　とはいっても、使いこなせれば調べたりする時間を短縮することができるので、相談者との会話に集中することができます。便利なツールです。開発者の方の努力に敬意を表します。。

　シミュレーションシートは有料配布をしており、新規購入は１６，０００円、毎年の更新料が８，０００円だそうです。高いのか安いのか？興味のある方は「ＦＰキャプテン」でググってみてください。

この記事を書いた人

山田ヒロファイナンシャルプランナー・終活アドバイザー

専門分野

ライフプラン、リタイアメントプランニング、金融資産運用、税金、相続、終活全般

主な資格

AFP、2級FP技能士、終活アドバイザー、認定ファシリティマネジャー（CFMJ)

略歴

大学卒業後、総合オフィス家具メーカーに入社後、法人営業、海外（ドイツ）駐在、国際業務、ECサイト運営、営業管理／企画、経営企画などを経験。現在は再雇用社員として勤務の傍ら、FP・終活アドバイザーとして活動中。

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