セカンドキャリア
いろいろな家族のカタチが現実にはある・・・
終活アドバイザーの活動で、メルマガを月1回発行しているのですが、今回「成年後見」に関わっている方のコラムで、ご相談者の中には現実には色々な家族の形があることを書かれていました。 相続や遺言書のマニュアル本では解決できない […]
CFPⓇ資格について
昨年の話しになりますが、日本ＦＰ協会主催の「ＣＦＰⓇチャレンジガイダンス」というＺＯＯＭセミナーを受講しました。ＣＦＰⓇ資格がなぜ必要なのか、どのように勉強したら良いのかなどのアドバイスが中心のセミナーでした。登壇者はお […]
終活アドバイザー研修会に参加した
先日、終活アドバイザー協会を運営するＮＰＯ法人ら・し・さ開催による、「終活の基本と『ら・し・さノート®』の活用法」セミナーを受講しました。ら・し・さの理事３名と、おそらく最近終活アドバイザー資格を取得したと思われる新人 […]
はじめてのFP相談がありました その2
今日は、終活アドバイザーの地域サークルである”終アドかながわ”の企画会議に参加しました。メルマガ発行のたたき台も完成し、着実に進行しています。 会議の最後に税理士の先生に、「はじめての相談」の内容について相談してみま […]
はじめてのFP相談がありました その1
今日は本業の仕事で大阪に来ています。ホテルからの投稿です。 実は本日、はじめてＦＰ相談がありました。と、言っても今の会社の知人からですが、嬉しくて飛び上がってしまいました。「ＦＰやってますよ〜」って宣伝しておいてよか […]
個人家計・資産のバランスシートとアセットアロケーション
私は、わが家の家計・資産の推移を２００８年（４６歳）から毎月記録しています。また、２０１５年（５３歳）からは、バランスシート（貸借対照表）という形でも記録をしています。下の図は２０２３年８月末日のわが家のバランスシート […]
FP向けセミナーを受けてきた
今日土曜日は、某ＦＰ団体の「ＦＰ向けセミナー」を受講してきました。ＦＰ向けセミナーというのは、ＦＰがお客様の相談に対し、どのように対応をしていったらよいかを学ぶものです。今日は、主催団体がマイクロソフトのエクセルで作成 […]