ＦＰ勉強会の企画会議に出席した

　今日は日本ＦＰ協会の神奈川支部某スタディグループ（ＳＧ）に参加し、２０２３年１０月～２０２４年３月までの勉強会テーマの企画会議に参加しました。私はこのＳＧに今年の６月から参加した新参者ですが、企画会議に参加したメンバーは、皆神奈川県のＦＰ業界では有名な方ばかり。テレビや雑誌や著書などで著名な方との人脈が多いらしく、「えっ、こんな人の勉強会ができるの？」っていうラインナップ候補になりました。

　その中で、私は何を血迷ったか、ちょっと本業のサラリーマンの時に培った（とは言っても晩年の５５歳くらいからのスキルですが）、マイクロソフトのエクセルをＦＰの実務で役立たせましょうよ！と提案をしたら、すんなり通ってしまいました。いつもなら著名人の勉強会プログラムでいっぱいになる企画会議のようですが、今回は枠が埋まらず内部講師でやろう、「山田さんよろしく！」っていうことになりました。まさか私が勉強会の講師に？？？今から緊張モードです。

　勉強会は２０２３年１１月１５日（水）の夜、２時間の持ち時間です。リアル開催ですがＳＧのメンバー３２名中何名に参加していただけるか？エクセルであまり知られていない機能や、関数（数値操作、文字列操作、条件文）などを、実際にＦＰが顧客に提案する事案を題材に、シミュレーションシートなどを交えて行いたいと考えています。ただＳＧの代表曰く「メンバーのエクセルスキルはピンキリだから、全員には合わせられないよ」と助言を頂き、勉強の内容について結構迷っています。

　そうだ！事前に勉強内容についてアンケートを取ろう・・・（Good Idea！）。明日はGoogle Formで事前アンケートを作って聞いてみたいと思います。本日もお読みいただきありがとうございました。

　↓これは今日の勉強会企画のプレゼンで使った、「遺言書の下書き作成シート」の画像です。上が入力シート、それをリンクさせて成形したのが下が完成版の遺言書下書き用シートです。これを手書きで書きます。（遺言書の本文はすべて手書きで書かないと無効になりますから。注意：名前と住所は仮名です）。遺言書の空き行を詰め、番号を自動的に振るのは苦労しました。

この記事を書いた人

山田ヒロファイナンシャルプランナー・終活アドバイザー

専門分野

ライフプラン、リタイアメントプランニング、金融資産運用、税金、相続、終活全般

主な資格

AFP、2級FP技能士、終活アドバイザー、認定ファシリティマネジャー（CFMJ)

略歴

大学卒業後、総合オフィス家具メーカーに入社後、法人営業、海外（ドイツ）駐在、国際業務、ECサイト運営、営業管理／企画、経営企画などを経験。現在は再雇用社員として勤務の傍ら、FP・終活アドバイザーとして活動中。

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